Tendências
O novo ciclo de M&A no middle market brasileiro
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M&A Advisory
Fusões, aquisições e crescimento estratégico.
Assessoria estratégica para venda de empresas, aquisições, joint ventures e consolidação setorial. Apoiamos empresários, investidores e grupos corporativos em operações transformacionais que geram crescimento, liquidez e valor de longo prazo.
0+
Empresas avaliadas
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Operações estruturadas
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Investidores conectados
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Setores atendidos
Experiência Personalizada
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Sell Side
Venda estratégica de empresas.
Conduzimos todo o processo de venda com absoluta confidencialidade e foco na maximização de valor — da preparação ao closing.
- Valuation estratégico
- Preparação da empresa
- Data Room
- Identificação de compradores
- Roadshow
- Negociação
- Fechamento da operação
01Empresa
02Mercado
03Compradores
04Propostas
05Closing
Buy Side
Aquisições estratégicas.
Identificamos oportunidades de aquisição alinhadas aos objetivos de crescimento e expansão dos nossos clientes.
01
Estratégia
02
Mapeamento de Alvos
03
Análise Financeira
04
Due Diligence
05
Negociação
06
Integração
Joint Ventures
Parcerias estratégicas de alto impacto.
Estruturamos alianças empresariais capazes de acelerar crescimento, expansão geográfica, inovação e ganhos de escala.
Expansão de Mercado
Compartilhamento de Recursos
Redução de Riscos
Acesso a Novas Tecnologias
Internacionalização
Consolidação Setorial
Construímos plataformas líderes de mercado.
Apoiamos grupos empresariais, investidores e fundos na construção de plataformas de crescimento por meio da aquisição e integração de empresas de um mesmo setor.
- Ganho de escala
- Aumento de margem
- Liderança de mercado
- Sinergias operacionais
- Valorização empresarial
Crescimento de EBITDA pós-consolidação
Metodologia
Como trabalhamos.
Um processo institucional, disciplinado e auditável — do diagnóstico à integração.
01
Diagnóstico Estratégico
02
Estruturação da Operação
03
Valuation e Inteligência de Mercado
04
Originação de Investidores ou Alvos
05
Due Diligence
06
Negociação
07
Closing
08
Integração Pós-Operação
ERA Intelligence
Inteligência aplicada ao M&A.
Plataforma proprietária que combina análise financeira, inteligência artificial e dados de mercado para apoiar decisões estratégicas.
AI Valuation
Modelos proprietários de avaliação assistidos por IA.
Investor Matching
Matching inteligente entre teses e oportunidades.
Deal Analytics
Telemetria completa do ciclo da transação.
Due Diligence Intelligence
Análise documental acelerada e auditável.
Market Intelligence
Mapas setoriais, múltiplos e benchmarks vivos.
ERA Terminal · Live
● connected
Deal Flow Ativo
0
Targets Mapeados
0
Investidores na Rede
0
Setores de Atuação
Cobertura setorial ampla.
Agronegócio
Tecnologia
Saúde
Educação
Energia
Infraestrutura
Logística
Indústria
Real Estate
Cases e Transações
Track record selecionado.
2025
Assessoria na Venda de Empresa Industrial
Para Grupo Estratégico Nacional
2024
Assessoria em Aquisição Estratégica
Setor de Tecnologia
2024
Joint Venture Cross-Border
Plataforma de Infraestrutura
2023
Consolidação Setorial — Buy & Build
Healthcare Services
Insights
Inteligência editorial.
Setorial
Consolidação em healthcare: o playbook das plataformas vencedoras
Ler análise
Mercado
Múltiplos de transação: leitura por setor em 2025
Ler análise
Estratégia
Joint ventures como vetor de internacionalização
Ler análise
A próxima grande decisão da sua empresa começa aqui.
Converse com nossos especialistas e descubra como uma operação estratégica pode acelerar o crescimento e gerar valor para o seu negócio.