Debt Markets
Tendências de crédito corporativo e spreads
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Corporate Finance & Strategic Restructuring
Estrutura financeira como vantagem competitiva.
Estruturamos soluções financeiras, financiamentos de longo prazo, project finance e reestruturações corporativas para apoiar crescimento, liquidez e sustentabilidade.
R$ 0 Bi+
Estruturas financeiras analisadas
0+
Projetos avaliados
0+
Credores e investidores
0+
Setores atendidos
Experiência Personalizada
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Estruturação Financeira
Capital desenhado sob medida.
Estruturas adequadas ao perfil operacional, setorial e estratégico da companhia.
- Modelagem financeira integrada
- Estrutura de dívida e capital
- Definição de garantias e covenants
- Estratégia de funding
- Debt capacity analysis
- Otimização de liquidez
01Diagnóstico
02Modelagem
03Funding
04Estrutura ótima aprovada
Project Finance
Financiamentos de longo prazo, bancáveis e resilientes.
Modelagem financeira, alocação de riscos e estruturação para projetos intensivos em capital.
Setores típicos
EnergiaInfraestruturaSaneamentoLogísticaIndústria
Atuação
- Modelagem de projeto
- Alocação de riscos
- Estrutura de garantias
- Negociação com financiadores
- Financial close support
Debt Advisory
Otimização de passivos financeiros.
Renegociação, refinanciamento, alongamento e covenant management para reduzir pressão de curto prazo e ampliar flexibilidade financeira.
Renegociação de dívidas
Refinanciamento
Alongamento de vencimentos
Estruturação de garantias
Reperfilamento financeiro
Covenant management
Pré-reestruturaçãoLiquidez restauradaPós-plano
Reestruturação Corporativa
Restaurar flexibilidade financeira.
Apoiamos empresas em situações de pressão de liquidez, desalinhamento de capital ou necessidade de reorganização financeira e operacional.
- Diagnóstico de liquidez
- Plano de estabilização de caixa
- Negociação com credores
- Reestruturação de passivos
- Revisão de capital de giro
- Planos de recuperação financeira e operacional
ERA Intelligence Platform
Inteligência aplicada a Corporate Finance.
Análise financeira avançada e IA para acelerar diagnósticos, modelagem e decisão.
Debt Analytics
Análise de estrutura de dívida, vencimentos, covenants e liquidez.
Project Finance Modeler
Cenários, sensibilidade, DSCR e estrutura de funding.
Liquidity Stress Testing
Simulação de caixa, covenants e gatilhos de pressão.
Capital Structure Optimizer
Estrutura ótima de capital e capacidade de endividamento.
Covenant Monitoring
Monitoramento contínuo e alertas de risco financeiro.
Deal & Creditor Workflow
Coordenação de credores, financiadores e documentação.
ERA Terminal · Corporate Finance
● live
DSCR Médio
0,0
Vencimentos Reperfilados (R$ Bi)
0,0
Covenants Monitorados
0
Credores Ativos
0
Jornada de Execução
Do diagnóstico ao monitoramento contínuo.
01
Diagnóstico Financeiro
Análise de liquidez, dívida, covenants e necessidades de capital.
02
Modelagem e Estruturação
Construção da estrutura financeira e cenários de funding.
03
Originação de Capital
Engajamento de bancos, fundos, investidores e credores.
04
Negociação
Term sheets, garantias, covenants e documentação financeira.
05
Closing & Implementação
Fechamento da operação e acompanhamento de execução.
06
Monitoramento
Acompanhamento de covenants, liquidez e performance financeira.
Setores de Atuação
Cobertura ampla.
Agronegócio
Energia
Infraestrutura
Indústria
Logística
Saneamento
Saúde
Tecnologia
Educação
Real Estate
Cases e Operações
Track record selecionado.
Debt Advisory · 2025
Refinanciamento Corporativo
Alongamento de vencimentos e otimização de covenants.
Project Finance · 2025
Projeto de Energia
Estruturação de financiamento de longo prazo para expansão operacional.
Reestruturação · 2024
Reperfilamento Financeiro
Negociação com credores e plano de estabilização de caixa.
Capital Structure · 2024
Otimização de Capital
Redesenho de estrutura de capital e funding plurianual.
Insights
Inteligência editorial.
Project Finance
Estruturas bancáveis em infraestrutura e energia
Ler análise
Reestruturação Empresarial
Liquidez, covenants e renegociação de passivos
Ler análise
Capital Structure
Estratégias de otimização de capital e funding
Ler análise
Estrutura financeira sólida é vantagem competitiva.
Converse com nossos especialistas e descubra como uma estruturação financeira adequada pode reduzir riscos, ampliar capacidade de investimento e sustentar o crescimento da sua empresa.